Mit Daten das Transaction Banking transformieren
Transaction Banking
31.07.2024
von
Filippo Castagnola, Stephan Metzger
Lesezeit:
3
Minute(n)
In der sich schnell entwickelnden Geschäftswelt des Transaction Banking ist es nicht nur ein Vorteil, sondern der Schlüssel zum Erfolg, immer einen Schritt voraus zu sein. Bei Vontobel haben wir einen wichtigen Grundstein gelegt, indem wir das Potenzial der Datenanalyse innerhalb unseres Transaction Banking Relationship Management Teams nutzbar gemacht haben. Mit der erfolgreichen Entwicklung einer auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenen internen Datenanalyseplattform haben wir den Zugang zur Handelsanalyse, zur Rentabilitätsanalyse sowie zur Risikoüberwachung geschaffen, womit unser Relationship Management Team über alle relevanten Informationen verfügt. Jederzeit. Überall.
Enthüllung der Datenanalyseplattform
Das Transaction Banking von Vontobel hat strategisch in die Entwicklung einer fortschrittlichen internen und externen Datenanalyseplattform investiert. Diese Plattform deckt ein breites Spektrum an Themen ab, von der umfassenden Trading-Analyse über die Rentabilitätsanalyse bis hin zur Risikoüberwachung. Mit dieser Initiative haben wir uns an der Spitze der Innovation positioniert. Sie ermöglicht es uns, die wachsende Komplexität zu bewältigen, die höheren Kosten zu bekämpfen und gleichzeitig Vorteile für den Kunden und uns zu schaffen.
Umfassende Kenntnis der Kunden
Einer der Hauptvorteile dieser Datenanalyseplattform ist das tiefgreifende Verständnis, das sie über unsere Kunden und deren Bedürfnisse vermittelt. Durch die Aggregation und Analyse grosser Datenmengen erhalten wir wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten, die Kundenpräferenzen und historische Handelsmuster. Dieser massgebliche Erkenntnisgewinn ermöglicht es dem Relationship Management-Team, unsere Dienstleistungen noch besser auf die individuellen Kundenbedürfnisse auszurichten und so eine stärkere und persönlichere langfristige Beziehung zu fördern.
Grafik 1: Das Execution Profitability Dashboard liefert Informationen über das Handelsverhalten der Kunden, einschliesslich detaillierter Informationen über die Rentabilität des Orderflows.
Proaktive Problemerkennung
Die Fähigkeit, Probleme im Orderflow eines Kunden zu erkennen, bevor der Kunde selbst betroffen ist, stellt einen entscheidenden Vorteil dar. Die Analyseplattform von Vontobel versetzt das Relationship Management Team in die Lage, Anomalien und potenzielle Probleme rechtzeitig zu erkennen. Dieser vorausschauende Ansatz erhöht nicht nur die Kundenzufriedenheit durch die Minimierung von Störungen, sondern etabliert Vontobel auch als aktiven und zuverlässigen Partner.
Risiken mit Präzision reduzieren
Risikomanagement ist ein Eckpfeiler unseres soliden Geschäftsmodells. Bei Vontobel haben wir unser Risikomanagement mit Hilfe von Datenanalysen weiterentwickelt. Die Plattform ermöglicht es Vontobel, potenzielle Risiken zu identifizieren und zu analysieren, bevor sie eskalieren, so dass Vontobels «first line of defense» präventiv Massnahmen ergreifen kann.
«Die Fähigkeit, ungewöhnliche Veränderungen oder Muster im Orderflow eines Kunden zu erkennen, bevor er es tut, ist ein entscheidender Vorteil.»
Filippo Castagnola
Project Manager & Data Analyst
Grafik 2: Das ETD Risk Dashboard gibt Auskunft über die Limiten-Auslastung von Gegenparteien im Zusammenhang mit dem ETD-Geschäft.
Die Zukunft des Transaction Banking
Der Vorstoss in die Datenanalyse im Relationship Management ist ein Beispiel dafür, wie wir unser Geschäft bei Vontobel Transaction Banking in Zukunft betreiben wollen. Die Verbindung von fortschrittlicher Analytik und exzellentem Service optimiert nicht nur die Geschäftsabläufe, sondern eröffnet auch neue Wege für Innovationen und ein besseres Kundenerlebnis. Wir sind überzeugt, dass sich die Finanzbranche ständig weiterentwickelt und dass diejenigen, die Daten effektiv nutzen, besser gerüstet sind, um sich anzupassen und erfolgreich zu sein.
Wie Sie als Kunde profitieren können
Wie können Sie unsere innovativen Erkenntnisse zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen? Die Antwort liegt in der Trading Analytics Platform™ (TAP), einem einzigartigen Tool, das Ihnen den Weg in eine neue Ära datengestützter Entscheidungsfindung im Rahmen des Transaction Bankings öffnet.
TAP ermöglicht es Ihnen, Ihre Ausführungen mit massgeschneiderten Benchmarks für einzelne Strategien zu überwachen. Durch die Anpassung der Analysen an Ihre spezifischen Bedürfnisse bietet TAP ein Mass an Granularität, welches in der heutigen dynamischen Finanzlandschaft unerlässlich ist.
TAP bietet eine leistungsstarke und intuitive Analyseplattform. Sie geht über blosse Datenpunkte hinaus und verwandelt Ihre Handelsanalysen in eine Quelle strategischer Erkenntnisse, die Ihren Entscheidungsprozess leiten können.
Grafik 3: Das «Liquiditäts-Cockpit» bietet einen umfassenden statistischen Überblick über die verschiedenen Handelsplätze, an denen Aufträge ausgeführt wurden.
«Die Zukunft der Trading-Branche gehört denjenigen, die sich fortschrittliche Analysen zunutze machen.»
Stephan Metzger
Senior Trading Data Scientist
Wir unterstützen Sie mit Performance-Metriken
Lassen Sie TAP zu Ihrem ständigen Begleiter werden, der Sie mit empirischen Performance-Metriken unterstützt. Das umfassende Tool erleichtert Ihnen die Überwachung, Messung und Verwaltung Ihrer Best Execution-Verpflichtungen (falls zutreffend). Mit TAP reagieren Sie nicht nur auf Markttrends, sondern gestalten diese aktiv mit datengestützten Erkenntnissen, die Ihnen helfen, Ihren Endkunden einen exzellenten Service zu bieten.
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Die Entwicklungen von Vontobel im Bereich Big Data zeigen deutlich: Die Zukunft der Trading-Branche gehört denjenigen, die sich fortschrittliche Analysen zunutze machen. Mit TAP profitieren Sie nicht nur von einer hochmodernen Plattform, sondern positionieren sich womöglich an der Spitze der Branche, ausgestattet mit den Werkzeugen, um die Komplexität der modernen Finanzwelt zu bewältigen.
