Outsourced Trading Desk Award

— Guten Morgen. Vontobel Transaction Banking wurde kürzlich als einer der erfolgreichsten Anbieter von Outsourced Dealing Desk Services nominiert. Was, glauben Sie, zeichnet Ihre Abteilung aus?

Nino Ciganovic: Zunächst einmal sind wir stolz darauf, dass wir in allen Kategorien so gut abgeschnitten haben. Unsere Strategie wird von den Transaction Banking Kunden sehr geschätzt. Der operative Hintergrund gibt uns eine einzigartige Perspektive und ein Verständnis der Prozesse, was angesichts der zunehmenden Komplexität von entscheidender Bedeutung ist.

Matthias Schiesser: Unsere Teams im Transaction Banking haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, nicht nur mit unserer Peer Group, sondern auch mit den Global Playern wettbewerbsfähig zu sein. Dieser Erfolg ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Die Arbeit in kleineren, agileren Einheiten hat es uns ermöglicht, reaktionsschneller und anpassungsfähiger zu sein.

— Wie betreut Vontobel Transaction Banking Kunden im Bereich der Outsourced Dealing Desk Services?

Matthias Schiesser: Zuerst müssen wir erklären, was es bedeutet, eine solche Dienstleistungen anzubieten. Ein Outsourced Dealing Desk ist ein Desk einer Drittpartei, dass sich um den Flow (oder mehr) kümmert und bei richtiger Ausführung das Dienstleistungsniveau für unsere institutionellen Kunden erweitern kann. Davon profitieren unsere externen Kunden. Das Hauptziel besteht darin, die operative Exzellenz für Kunden zu verbessern. Angesichts der Komplexität des Themas habe ich hier einen separaten Artikel über Outsourced Dealing Desks geschrieben:

Artikel über Outsourced Dealing Desks

— Könnten Sie uns einige Hintergrundinformationen geben, warum Sie glauben, dass Transaction Banking den Banken einen Vorteil verschafft und plötzlich im Rampenlicht dieser international renommierten Fachmagazine steht?

Nino Ciganovic: Über viele Jahre hinweg haben wir im Stillen daran gearbeitet, eine breite Palette hochwertiger Dienstleistungen anzubieten, wie z. B. die Trade Execution in allen Anlageklassen, Verwahrungsdienstleistungen, Algo-Trading und Smart-Order-Routing für Best Execution, gepaart mit Datenanalysedienstleistungen, die innerhalb des Transaction Banking selbst erstellt werden. Die Kombination dieses Know-hows aus einer Geschäftseinheit und das tiefe Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden wird vom Markt wahrgenommen und schafft eine einzigartige Chance für Vontobel. Das Transaction Banking bietet Skaleneffekte für die ganze Bank und ist auf unsere internen Bedürfnisse abgestimmt.

Matthias Schiesser: Eine intelligente organisatorische Gestaltung, Offenheit für unkonventionelle Lösungen und schnelle Entscheidungswege, gepaart mit einer vernünftigen finanziellen Schlagkraft führen zu hervorragenden Produkten. Ausserdem geht die Betreuung institutioneller Kunden weit über den Verkauf eines Produkts hinaus. Ich sehe unsere Teams eher als eine Gruppe von Experten, die Probleme für Kunden lösen und deren Bedürfnisse von vorne bis hinten verstehen.

— Können Sie ein Beispiel für das Fachwissen innerhalb von Transaction Banking und Electronic Trading Solutions nennen?

Nino Ciganovic: Das Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden ist entscheidend. Jeder Kunde hat einen eigenen Kundenbetreuer, der eng mit internen Stakeholders und dem Kunden zusammenarbeitet, um seine spezifischen Anforderungen und Ziele zu ermitteln. Eine enge Beziehung zu unseren Kunden ist von grösster Bedeutung. Wir tun das, was wir am besten können, und genau das bieten wir unseren Kunden.

Matthias Schiesser: Ich bin sehr stolz auf meine drei Teams, bestehend aus den Sales Traders, Relationship Manager und dem Innovation Hub. Diese arbeiten eng mit den Spezialisten vom Execution Team und den operativen Einheiten zusammen. Die Qualität muss front-to-back stimmen. Unsere Abteilung decket ein breites Spektrum von den kleinsten Retailbanken in der Schweiz bis hin zu den grössten Tier-1-Banken und Vermögensverwaltern der Welt ab. Diese vielfältigen Erfahrungen ermöglichen es uns, den Kunden wertvolle Einblicke und Lösungen zu bieten.

— Wie schaffen Sie es, in Bezug auf Innovation und technologischen Fortschritt einen Schritt voraus zu sein?

Nino Ciganovic: Innovation und Investitionen in Menschen und Technologie sind der Schlüssel, um in der heutigen, sich schnell entwickelnden Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir investieren in Spitzentechnologien und arbeiten mit den richtigen Partnern zusammen. Wir beobachten auch die Trends und Entwicklungen in der Branche, um sicherzustellen, dass wir an der Spitze der Innovation stehen. Vontobel Transaction Banking hat mit der Überführung von Teilen des Geschäftsfelds in eine datengesteuerte Organisation hervorragende Arbeit geleistet. Alle Teammitglieder haben zu diesem Wandel und Erfolg beigetragen.

Matthias Schiesser: Meine Vision für die nächsten drei Jahre ist es, die Effizienz bei der Betreuung institutioneller Kunden zu steigern. Dies kann in vielen kleinen Schritten erreicht werden, hängt aber weitgehend davon ab, welche Werkzeuge wir erhalten. Schritt eins ist, dass wir bereits eine vollwertige Datenanalyseplattform geschaffen haben. Darüber hinaus verfügen wir mit Salesforce über ein sehr gutes Tool, dass ein enormes Potenzial hat, wenn es richtig eingesetzt wird. Ich erhoffe mir, dass wir ChatGPT 4.0 mit einer vollständig integrierten Datenbank bald nutzen könnten.

— Wie messen Sie den Erfolg dieser Dienstleistungen?

Nino Ciganovic: Der Erfolg misst sich an der Zufriedenheit unserer Kunden. Wir holen regelmässig Feedback ein, um ihre Erfahrungen zu verstehen und die Effektivität unserer Dienstleistungen zu messen. Letztendlich ist es unser Ziel, langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen, in denen sie uns als vertrauenswürdigen Partner sehen.

— Wie wollen Sie das Transaction Banking weiterentwickeln?

Nino Ciganovic: Wir haben eine ehrgeizige Roadmap für 2026. Wir konzentrieren uns darauf, das digitale Erlebnis für unsere Kunden zu verbessern und innovative Technologien zu fördern. Wir werden weiterhin in Talente, Technologie und strategische Partnerschaften investieren, um sicherzustellen, dass wir an der Spitze der Innovation in der Branche bleiben.

— Können Sie uns etwas über die Zukunft, Pläne oder Produkte von Vontobel verraten?

Matthias Schiesser: Wir haben einige innovative Produkte in der Pipeline, insbesondere im Custody und TCA Bereich. Dies wird zu weniger manuellen Eingriffen oder höheren STP-Raten führen und setzt einen weiteren Meilenstein für die Datenanalyse, die die Basis für eine echte AI-Integration ist und letztlich das Geschäftswachstum fördert. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir viel in Talente auf der AI- und Datenanalyseseite investieren müssen. Kolleginnen und Kollegen müssen einen Unterschied machen, indem sie ihr Netzwerk nutzen, um neue Kunden zu akquirieren und Up-/Cross-Selling in verschiedenen Bereichen innerhalb der Bank zu betreiben.

— Wie hat sich das Transaction Banking seit Ihrem Einstieg 2019 entwickelt?

Nino Ciganovic: Die Kunden sprechen über unsere hervorragenden Dienstleistungen, und das ist die beste Werbung. Dieser Wandel wurde auch durch einen starken Mentalitätswandel innerhalb der Organisation unterstützt. Wir können viel schneller reagieren, um uns an Veränderungen anzupassen und Chancen zu nutzen. Die Technologie und unsere Mitarbeiter sind ein unschlagbares Duo.

— Wie hat sich Ihr Team seit Ihrem Einstieg 2017 entwickelt?

Matthias Schiesser: In den letzten sechs Jahren ist unser Team von vier auf elf Mitglieder angewachsen. In dieser Zeit haben wir den Service Desk komplett ersetzt, indem wir viele Aufgaben automatisiert haben, wir haben vier Sales Trader eingestellt, die sich um handelsbezogene Fragen kümmern, die Anzahl der Relationship Manager auf sechs erhöht, das Innohub-Team innerhalb der ETS-Abteilung implementiert und so vieles mehr. Wir haben buchstäblich alles verändert. Dies führte in den letzten sechs Jahren zu einem erheblichen Anstieg der Zahl der von uns betreuten Kunden von 20 auf fast 140. Wir sind zuversichtlich, dass die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen weiterhin hoch sein wird und erwarten, dass wir in den kommenden Jahren stark wachsen werden. Darüber hinaus wirken sich all diese Handelsvolumina und die Assets positiv auf die Kostenseite der gesamten Bank aus.

— Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse aus dem Transaction Banking mit uns teilen.